前回（オリックス株）をご紹介させて頂きましたが、同じく優待目的で購入したイオン株についても同様に振り返りと、優待について共有させて頂ければと思います。
キャピタルゲイン
正確にはまだ売却していないので、キャピタルゲインではないですが、旧NISA口座から特定口座に移管された際に、その際の時価で移管されたので、その内容を共有します。
| 時期 | 単価 | 口数 | 合計 |
| NISA枠での購入時 | ￥2,130 | 100 | ￥214,890 |
| 特定口座枠での移行時 | ￥3,150 | 100 | ￥315,100 |
| 差額 | ￥+1,020 | – | ￥+100,210 |
※手数料￥1,890込み
現時点の株価で売れば、約10万のプラスですね。5年で株価が1.5倍ぐらいになっている感じで、まあまずまずってとこでしょうか。
インカムゲイン
配当として以下を受け取りました。
| 受領日 | 金額 | 配当金 | 年間利回り |
| 2019/5/7 | ¥1,700 | ¥17 | |
| 2019/10/25 | ¥1,800 | ¥17 | 1.45% |
| 2020/5/7 | ¥1,800 | ¥18 | |
| 2020/10/28 | ¥1,800 | ¥18 | 1.79% |
| 2021/4/30 | ¥1,800 | ¥18 | |
| 2021/10/28 | ¥1,800 | ¥18 | 1.12% |
| 2022/5/2 | ¥1,800 | ¥18 | |
| 2022/10/28 | ¥1,800 | ¥18 | 1.39% |
| 2023/5/2 | ¥1,800 | ¥18 | |
| 2023/10/30 | ¥1,800 | ¥18 | 1.42% |
| 2024/5/1 | ¥1,435 | ¥18 | |
| 2024/10/28 | ¥1,594 | ¥18 | 1.01% |
| 合計 | ¥20,929 | ¥214 | 1.36% |
配当としては、5年間で￥20,929となりました。5年間通しての利回が1.36%なのでそんなによい配当利回りではないですね。昨年からNISA枠を外れているので、すでに税金も引かれています。金額が大きくないので気にならないですが、これが桁が違うと結構な金額になりますね。税金恐るべし。。
考察
イオン株も、オリックス同様株主優待が主目的でした。株主優待の概要は以下になります。
1. オーナーズカードの発行
100株以上の株式を保有する株主さまには、「オーナーズカード」が発行されます。このカードを提示することで、イオングループの各店舗で特典を受けることができます。
2. キャッシュバック制度
オーナーズカードを利用して買い物をすると、半年間の累計購入金額に応じて以下の割合でキャッシュバックが受けられます。
- 100～499株保有: 購入金額の3%
- 500～999株保有: 購入金額の4%
- 1,000～2,999株保有: 購入金額の5%
- 3,000株以上保有: 購入金額の7%
※ただし、半年間の購入金額の上限は100万円までとなります。
もともとイオン株は、株主優待で付与されてるオーナーズカードが目的でした。なので権利獲得の最低株数しか持っていません。私はイオン系であまり買い物をしないので、その恩恵は受けていないのですが、妻が良く買い物をするので恩恵を受けています。ただ、配当利回りのみで考えるとあまりいい利回りではないので、どこかのタイミングで売却するかもしれません。その際には妻と相談ですね。。。
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